近日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩矛盾的指導意見(jiàn)》（下稱(chēng)《指導意見(jiàn)》），對未來(lái)5年化解鋼鐵行業(yè)嚴重產(chǎn)能過(guò)剩提出新的目標和要求。
對鋼鐵行業(yè)關(guān)注的人士都清楚，在近些年削減產(chǎn)能是行業(yè)內監管常態(tài)，但事實(shí)上每一輪的調控產(chǎn)能之后的結果無(wú)一例外的是產(chǎn)能又增加了。對此，國家發(fā)改委相關(guān)負責人表示，過(guò)去所采取的主要政策措施，過(guò)多依靠控制和限制審批，總以為控制和限制審批就能夠解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。但幾年過(guò)去了，產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈。
越調控越增加，這一次能否走出這個(gè)怪圈？
“產(chǎn)能”迷局
據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計，到2012年底，國內煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上，中國金屬學(xué)會(huì )理事長(cháng)、原中國工程院院長(cháng)徐匡迪說(shuō)，預測到“十二五”末，我國鋼材需求量將達到6.8億至7.12億噸，折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現狀來(lái)看，鋼鐵企業(yè)的擴張沖動(dòng)還在持續，2013年已開(kāi)工項目510個(gè)，如果上述在建、設計、規劃項目全部投產(chǎn)，我國煉鋼能力將達到10.2億噸，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題堪憂(yōu)。
鋼鐵產(chǎn)能“過(guò)剩程度”幾何？業(yè)界說(shuō)法不一。按照業(yè)內的說(shuō)法，75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過(guò)剩，70%至75%之間為中度產(chǎn)能過(guò)剩，而低于70%就是嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩。
有專(zhuān)家認為，通過(guò)對產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過(guò)剩之間關(guān)系的分析，現在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間，所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩在輕度和中度之間。但是國務(wù)院發(fā)布的《指導意見(jiàn)》指出，2012年底，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%。而財政部網(wǎng)站發(fā)布的《2013年上半年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析及建議》中顯示，“鋼鐵產(chǎn)能利用率下降到67%左右”。
一位業(yè)內資深人士的判斷也應和了上述數據。他認為，計算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數，現在業(yè)界是存在好幾個(gè)版本的，真實(shí)產(chǎn)能幾乎是一個(gè)迷。鋼鐵項目審批就如計劃生育，老大是獲得準生證的，而老二、老三卻是“私生子”，到現在他們也長(cháng)大成人了。業(yè)界盛傳，未批先建的“黑戶(hù)”太多了，全國僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了，另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的，這些產(chǎn)能數字會(huì )不會(huì )漏統？這位人士的判斷是，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過(guò)剩和嚴重過(guò)剩之間，需要高度警惕。
限制產(chǎn)能發(fā)展史
中國淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能始自2005年。當年，國家發(fā)改委提出關(guān)于《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結構調整的通知》的文件，按照該文件，“十一五”期間，我國鋼生產(chǎn)能力力爭控制在4億噸左右，擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。
但是在隨后不到一年時(shí)間，中國鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過(guò)4億噸規模。隨后國家發(fā)改委調整了調控目標，將“十一五”期間的鋼鐵產(chǎn)能調整到5億噸的規模。并同時(shí)出臺文件稱(chēng)，2006年中國淘汰全部200立方米以下的小高爐，2007年淘汰300立方米以下的小高爐和20噸及以下的轉爐。2007年中國鋼鐵產(chǎn)能達到了4.89億噸，比上年又增加了6625萬(wàn)噸。
2008年我國粗鋼產(chǎn)能升至6.6億噸。
2009年，鋼材需求在國家四萬(wàn)億投資的拉動(dòng)下出現井噴，國內粗鋼產(chǎn)量也隨之屢創(chuàng )新高，2009年底國內粗鋼產(chǎn)能超過(guò)7億噸。國家工信部下發(fā)通知，全國要淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2113萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能1691萬(wàn)噸。
2010年，國務(wù)院公布“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標”，鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。
2011年，工信部制定的“十二五”期間的淘汰落后產(chǎn)能目標為，淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬(wàn)噸，煉鋼4800萬(wàn)噸。
這個(gè)脈絡(luò )很清晰，原來(lái)淘汰落后的思路主要是以高爐容積與生產(chǎn)能力為標準。這次不同，淘汰標準則由高爐容積變?yōu)榱谁h(huán)保標準。本次《指導意見(jiàn)》中指出，要修訂并嚴格執行強制性能耗限額標準，對超過(guò)能耗限額標準和環(huán)保不達標的企業(yè)，實(shí)施差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)等差別價(jià)格政策。
本輪調控引爆點(diǎn)：環(huán)保壓力倒逼
今年以來(lái)，我國華北、華東地區連續出現大面積霧霾天氣，為多年罕見(jiàn)。鋼鐵行業(yè)是產(chǎn)能過(guò)剩最嚴重的行業(yè)之一，首當其沖成了“眾矢之的”。環(huán)保部公布的資料稱(chēng)，在1－5月大氣污染最嚴重的20個(gè)城市中，17個(gè)城市有鋼鐵企業(yè)。
實(shí)際上，伴隨著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩和落后產(chǎn)能淘汰緩慢，鋼鐵企業(yè)污染物排放多年得不到有效控制。據統計，我國重點(diǎn)統計企業(yè)之外的1.92億噸鋼產(chǎn)量，排放的二氧化硫達102.2萬(wàn)噸、煙粉塵達97.7萬(wàn)噸，折噸鋼排放量分別為5.34千克、5.1千克，比重點(diǎn)統計企業(yè)排放績(jì)效高出2.5倍和3.6倍。
很多專(zhuān)家都建議，在制定鋼鐵行業(yè)準入門(mén)檻時(shí)，要多用節能環(huán)保等生態(tài)性指標，少用產(chǎn)能容積等經(jīng)濟性指標，避免有些鋼廠(chǎng)為了符合準入條件，拆了小設備、新建大設備，最終導致產(chǎn)能越淘汰越多。
在2013第四屆中國鋼鐵節能減排論壇上，環(huán)保部污染排放總量控制司副司長(cháng)劉炳江表示，“為防止再次大面積出現霧霾天氣，‘十二五’節能減排要‘死磕’鋼鐵行業(yè)?！?/p>
“加強檢查已建脫硫設備、督辦脫硫設施的正常運行、對未上脫硫設施的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)限排甚至停產(chǎn)整治，將是未來(lái)環(huán)保工作的重中之重?！眲⒈赋?，部分鋼鐵企業(yè)忽視燒結脫硫設施的日常運行維護，也缺乏相關(guān)經(jīng)驗和技術(shù)人員，脫硫設施長(cháng)期帶病運行，難以發(fā)揮正常的減排能力。甚至有的企業(yè)為節省運行費用，白天開(kāi)，晚上關(guān)，或者不檢查就不開(kāi)，故意偷排漏排，進(jìn)一步降低了燒結脫硫設施的減排效果。根據2011年相關(guān)核查結果，302臺套燒結煙氣脫硫設施平均綜合脫硫效率僅為47.3%，遠遠低于設計值。
值得一提的是，業(yè)內人士指出，鋼企對脫硫技術(shù)并不積極，其原因還是因為“錢(qián)”荒?！耙环矫?，成本高，另一方面，核查緊。在資金與核查的兩面夾擊下，鋼企匆匆上馬脫硫技術(shù)，效果如何，也就只能且行且看了?！?/p>
“消腫”為何這么難？
產(chǎn)能過(guò)剩的背后，是各路資本的盲目逐利，以及GDP考核魔咒下地方政府“有形的手”。
2012年末，全國規模以上黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)達3560家，總資產(chǎn)達7996.17億元，同比增長(cháng)13.53%。2012年1－12月，全國黑色金屬礦采選業(yè)共計實(shí)現銷(xiāo)售收入達8724.15億元，同比增長(cháng)11.4%；利潤總額為1025.62億元；行業(yè)毛利率為20.39%。對此業(yè)內人士指出，鋼鐵行業(yè)（可供統計的重點(diǎn)大中型企業(yè)）一年實(shí)現利潤過(guò)千億元，占據工業(yè)利潤比重一成以上。高額利潤的誘惑，地方政府的土地優(yōu)惠、稅費減免和投資補貼等政策刺激著(zhù)各路資本涌入鋼鐵業(yè)，導致我國鋼鐵產(chǎn)能由2003年的近3億噸擴大到2012年末的近10億噸。
原山東鋼鐵集團有限公司董事長(cháng)鄒仲琛表示，鋼鐵企業(yè)是地方政府稅收和GDP考核的貢獻大戶(hù)，以至于一些還沒(méi)拿到國家相關(guān)部門(mén)“準生證”的項目在地方政府的保護下迅速開(kāi)建?！艾F在全國的鋼鐵產(chǎn)能其中有一半不是國家批建的，有的是鄉、縣、市里批的。有個(gè)縣是著(zhù)名的蔬菜基地，也建了個(gè)鋼鐵廠(chǎng)?？h上說(shuō)農民種蔬菜增加不了多少財政收入，建鋼鐵廠(chǎng)每年有好幾億的財政稅收?！?/p>
鄒仲琛指出，一個(gè)100萬(wàn)噸的鋼鐵廠(chǎng)，最高的時(shí)候年納稅3－5億元，一個(gè)縣一年能有幾億的財政收入？窮縣大概一兩個(gè)億，稍好的縣五六個(gè)億?！叭绻驗榄h(huán)保問(wèn)題就把一個(gè)鋼鐵廠(chǎng)關(guān)掉，你怎么去彌補這個(gè)財政收入問(wèn)題？可以說(shuō)我們的法制不健全。韓國在發(fā)展鋼鐵的時(shí)候，專(zhuān)門(mén)制定了一部鋼鐵法，只有浦項可以上長(cháng)流程，其他公司通通都是短流程，一部鋼鐵法就管住了?！?/p>
“為什么鋼廠(chǎng)生產(chǎn)停不下來(lái)？”新湖期貨分析師李曉調研發(fā)現了三個(gè)主要原因：鋼企肩負保就業(yè)的社會(huì )責任，停產(chǎn)意味著(zhù)裁員，地方政府不愿意；從成本考慮，臨時(shí)關(guān)停高爐產(chǎn)生的成本將更大，“好比開(kāi)車(chē)點(diǎn)火的單位耗油高于正常運行的單位耗油”；第三，鋼企要在銀行繼續貸款，銀行看的是現金流和產(chǎn)量規模，如果停產(chǎn)，銀行就會(huì )停貸，企業(yè)的資金鏈就會(huì )斷裂。
李曉指出，“對于鋼企而言，盡管凈利潤虧損，但只要有毛利潤就能生產(chǎn)，因為銷(xiāo)售收入減去生產(chǎn)成本（不包括管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用等‘三費’和固定資產(chǎn)折舊等）后就是毛利潤，在難以裁員的情況下，工資、折舊費等費用不管停不停產(chǎn)都要支付，如果停產(chǎn)，連毛利潤都賺不到了?！?/p>
擠破誰(shuí)的膿包？
《指導意見(jiàn)》指出，對產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)，要根據行業(yè)特點(diǎn)，開(kāi)展有選擇、有側重、有針對性的化解工作。在鋼鐵行業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調整。逐步提高熱軋帶肋鋼筋、電工用鋼、船舶用鋼等鋼材產(chǎn)品標準，修訂完善鋼材使用設計規范，在建筑結構縱向受力鋼筋中全面推廣應用400兆帕及以上強度高強鋼筋，替代335兆帕熱軋帶肋鋼筋等低品質(zhì)鋼材。加快推動(dòng)高強鋼筋產(chǎn)品的分類(lèi)認證和標識管理。落實(shí)公平稅賦政策，取消加工貿易項下進(jìn)口鋼材保稅政策。計劃在未來(lái)五年壓縮8000萬(wàn)噸的鋼鐵總產(chǎn)能。
這8000萬(wàn)噸最終會(huì )落在誰(shuí)的身上？參考什么樣的標準？
對于這一縮減政策的出臺，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)李新創(chuàng )表示，縮減8000萬(wàn)噸產(chǎn)能的計劃，要順利實(shí)施，必須處理好地方、企業(yè)和職工三方的利益關(guān)系?？s減產(chǎn)能對于鋼鐵企業(yè)上市公司及整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，確是利好，但前提是政策要實(shí)施下去。
分析師表示，政策是已經(jīng)出臺，但從鋼鐵行業(yè)現狀來(lái)看，目前主要的困惑是縮減誰(shuí)的問(wèn)題，從指導意見(jiàn)來(lái)看，更多的是考慮到環(huán)境問(wèn)題，除江蘇、江西外，淘汰的主要的是京津冀及周邊的省份，但壓縮淘汰的標準是什么，仍然值得探討，“像河北地區一些中小鋼廠(chǎng)，盈利能力很強，而且決策靈活，這種企業(yè)不應該被淘汰?！?/p>
分析師認為，指導意見(jiàn)里提到要壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬(wàn)噸，假設不新增新產(chǎn)能情況下，目前這8000萬(wàn)噸也只占總產(chǎn)能的9%都不到，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)規模影響不足。此外，目前鋼鐵行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率太低，到2012年底，中國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%，如果淘汰不當，市場(chǎng)的供需格局就會(huì )被打破，引發(fā)市場(chǎng)畸形。